Gestão de Escritório de Advocacia — Schneider e Bahnert Advogados

Equipe

Novo integrante

Identificação

JPG ou PNG, recorte quadrado fica melhor.

Nome completo *

Informe o nome.

Função *

Selecione a função.

CPF

Data de nascimento

No dia do aniversário, a plataforma cumprimenta a pessoa no primeiro acesso — e a data aparece na Gestão de Pessoas.

Situação

Só quem está Ativo consegue entrar na plataforma. Quem aguarda liberação já pode criar a senha e receber tarefas, mas só passa da tela de login quando a Administração ativar. Inativo sai das listas.

OAB

UF da OAB

Chave PIX

Com OAB e UF preenchidos, a plataforma poderá buscar processos vinculados a esse registro quando a integração com os tribunais for ligada.

Contato

E-mail principal *

Informe um e-mail válido.

Telefone principal

E-mail secundário

Telefone secundário

Permissões o que esta pessoa enxerga e faz dentro da plataforma

Escopo de visualização

Quem tem "Meu acesso" também não vê o cadastro nem as atribuições dos outros integrantes.

Não perturbe definido pela Administração

Durante essa janela o servidor segura os e-mails desta pessoa e só os entrega no horário de retomada. Os avisos dentro da plataforma continuam aparecendo normalmente.

Segurar e-mails

Das

Até

Cadastro

Novo cliente

Identificação

Nome completo *

Sempre em maiúsculas — o campo converte automaticamente.

Informe o nome, todo em letras maiúsculas.

CPF / CNPJ *

O formato é reconhecido pela quantidade de dígitos.

Documento inválido.

Telefone *

Informe o telefone com DDD.

Data de nascimento

Opcional. É ela que põe o cliente na lista de aniversariantes.

E-mail

Senha Meu INSS (Gov.br) *

Não é necessário

Informe a senha ou marque “Não é necessário”.

Incluir representante, assistente ou inventariante Marque para registrar quem responde pelo cliente — menor de idade, pessoa sob curatela ou espólio. É essa pessoa que assina o contrato e responde pelas cobranças.

Nome do representante *

Sempre em maiúsculas — o campo converte automaticamente.

Informe o nome, todo em letras maiúsculas.

CPF do representante *

CPF inválido.

Relação *

Informe o vínculo.

Qual é o vínculo *

Descreva o vínculo.

Os dados do representante viajam junto com o cliente: ao lançar um recebível na Gestão Financeira, a plataforma oferece esse nome e CPF como titular da cobrança.

Situação na carteira

Cliente inativo — não faz mais parte da carteira Continua aparecendo nas listagens, com o cartão esmaecido, e entra na contagem de saídas. Nada do que já foi feito se perde.

Motivo da saída *

Informe por que este cliente saiu da carteira.

Observações sobre a saída

Classificação do caso

Área do Direito *

Selecione a área.

Tipo de ação *

Pode marcar mais de um — por exemplo, Aposentadoria por Idade Rural e Pensão por Morte no mesmo caso.

Selecione ao menos um tipo de ação.

Origem *

Selecione a origem.

Estado da Federação *

Selecione o estado.

Assinatura do contrato *

Informe a data.

Parceiro externo

Vem de Gestão Financeira › Advogados parceiros e associados. Ao escolher, informe quanto do contrato será repassado — é esse percentual que a tarefa financeira vai puxar depois.

Participantes do escritório

Quem atua neste caso, entre os cadastrados na equipe. O percentual registra a parte de cada um no retorno financeiro do contrato.

Pasta do cliente no Drive * 📁 —abrir no Google Drive ↗

Nenhuma pasta vinculada ainda.

Não há

Preenchido pela busca. Pode ser editado ou apagado à mão.

Informe a pasta ou marque “Não há”.

Acompanhamento processual judicial, administrativo ou extrajudicial

Em que pé está o caso *

Vale para processo judicial, requerimento no INSS, acordo extrajudicial — qualquer via que o caso tenha seguido. É este status que aparece na carteira de clientes.

Atualizado pelas movimentações; pode ser ajustado à mão.

se houver processo Dados do processo judicial

Nº do processo *

Não tem processo judicial

Informe o número ou marque “Não tem processo judicial”.

Tribunal *

Link direto do processo no sistema do tribunal.

Obrigatório quando há processo.

Cole aqui a lista de movimentações copiada do tribunal

Cada linha que começar com uma data vira uma movimentação. Datas em dd/mm/aaaa.

Observações

Registro

Criado por

Última alteração

Comentários e atualizações

Digite @ para chamar alguém da equipe — quem for mencionado recebe o aviso na hora.

Histórico de alterações

Agenda

Novo compromisso

Título *

Campo obrigatório.

Tipo *

Compromisso externo exige horário.

Campo obrigatório.

Gerar ata desta reunião Cria o registro em Atas e Registros com a data, o horário e os participantes já preenchidos — a ata é redigida depois, lá.

Quero ser avisada deste compromisso No dia, ele aparece no sino e nos avisos do canto da tela; quem for incluído como participante recebe e-mail.

Data *

Campo obrigatório.

Início *

Campo obrigatório.

Término

Sem término, reserva uma hora.

Cor na agenda

Escolha uma cor para bater o olho e reconhecer o compromisso. Sem escolha, vale a cor do tipo.

Participantes do escritório

Quem for marcado enxerga o compromisso na própria agenda.

Local

Link

Observações

Compromisso particular Os outros integrantes verão apenas “Ocupado” neste horário, sem título nem detalhes.

Registro

Criado por

Prazos, Audiências e Tarefas

Feliz aniversário!